上海三毛收购印制板资产

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  3月份停牌至今的上海三毛今日披露重组方案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买万源通100%股权并募集配套资金,由此从传统纺织业向现代服务业和电子设备制造业转型。

  重组预案显示,本次交易价格合计为33000万元。其中,公司拟以9.64元/股向王雪根、施亚辉和汪立国发行2821.58万股购买其合计持有的万源通82.42%股份,支付交易对价27200万元;以支付5800万元现金的方式购买王雪根、施亚辉和汪立国合计持有的万源通17.58%股份。同时,公司拟配套募资不超16000万元,分别用于支付本次交易中的现金对价、并购整合费用及补充公司流动资金。

  重组完成后,上海三毛控股股东重庆轻纺的持股比例将由原来的25.95%降至22.76%,公司的实际控制人仍为重庆国资委。

  本次交易标的万源通系华东地区领先的印制电路板生产厂商,主要从事单面板、双面及多层印制电路板的生产及销售业务。据交易对方承诺,万源通2015年至2018年扣非后的实现净利润分别不低于2500万元、3000万元、3500万元、4000万元。

  从财务上来看,本次重组有望提升上海三毛的盈利。据披露,报告期内(2013年、2014年、2015年1至3月),上海三毛扣非后净利润分别为-11421.91万元、-3859.23万元和-630.05万元。而根据万源通经审计的财务报表,报告期内,其实现的净利润分别为84万元、2065.50 万元和179.89万元。